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配售債券_英皇证券(00717)

性亦不颁发无论哪些公报,并毫不含糊阐明,概不合错误因本公报整个或无论哪些使分裂实质而发生或因倚赖该等实质而引致的无论哪些丢失承当无论哪些倾向。
本公报仅供参考。,不排队收买、引诱或表示愿意购得或认捐开价免费入场券。

(百慕大群岛表达存货的对公众不完全开放的公司)

(共享密码:717)

分派债券

配售代劳

兹推理开价免费入场券及进步的条例第XIVA下属之底细音讯条文(限界见上市规矩)及上市规矩第条颁发本公报。
2019年4月12日(市时期后),我公司已与配售代劳签署分派协定。,据此,颁布代劳已加入充任颁布代劳,在配股学时,助长承销品商以现钞认捐此类债券。,黄金时代本钱总数为50,000,000港元。
兹推理开价免费入场券及进步的条例第XIVA下属之底细音讯条文(限界见上市规矩)及上市规矩第条颁发本公报。
债券配售事项
兹提述本公司关于前债券配售于同日之公报,本公司已播送前债券配售成筹集所得开价资产偿付的本息总数500,000,000港元。为使臻于完善前债券配售之超额必需品,2019年4月12日(市时期后),我公司已与配售代劳签署分派协定。,据此,颁布代劳已加入充任颁布代劳,在配股学时,助长承销品商以现钞认捐此类债券。,黄金时代本钱总数为50,000,000港元。
仅供辨认

分派协定
日期
2019年4月12日(市期后
订约方

发行人 : 本公司

配售代劳 : Ltd金开价免费入场券(香港)存货的对公众不完全开放的公司,同意本公司暗中的全资分店

此类债券的次要条目

本富豪 : 下限500,000,000港元

利钱 : 年率,每年岁暮年终报应

使流产日 : 债券发行三周年纪念日

面值 : 每张纸的最小面值为20,2000港元(或200元外面的),000港元之金
额,每个是200,100港元整下有多个分社的旅行社。

位置 : 公司在该债券项下的倾向,公司的指示方向机构、普通、无
制约、非预先报应和非保证债务,在无论哪些时分,他们彼此分享异样的东西
等马上,本公司在此学时的拿另一边非保证和非预先索取者债务
享受平行马上,适用于受委托的条目中规则的倾向除外。。
让性 : 此类债券可以是整个或使分裂(也许是使分裂债券,则最底下的富豪为20,000港元及
完整的下有多个分社的旅行社的转变,可让给无论哪些人身攻击的,仅限于以下实质
物品制约、称许、条目和无论哪些另一边条目:

(a)开价免费入场券市所或其规矩及规例;及

(b)拿适用于的章则。

延迟舒服性 : 公司可以在债券使流产新来发行。,无论哪些时期实足十(10)个白天
收回黑白片留心,以最底下的数额舒服整个或使分裂债券
200,000港元及其完整的下有多个分社的旅行社之富豪)该等债券按本富豪之100%,
短暂拜访舒服日的应计利钱,舒服此类债券。一经留心
发即将不克撤回,公司应在留心中划出富豪和日期。
舒服。

受债券排队制约限度局限,公司债所有者无权
问本公司于该等债券使流产新来舒服此类债券。

上市叫牌 : 公司不克在开价免费入场券市所或无论哪些极好的权益上发行此类债券,或
城市规划敷用。

承配人
这些债券将分派给专业人士、机构围攻者或私有的围攻者的承包人。
分派期
分派期由分派协定日期开端,使流产日期在前方(包罗使流产日期),或公司和出卖代劳可黑白片加入。
债券配售事物品制约
分派协定项下之债券配售事项及配售代劳之倾向须待照办上市规矩或联交所及/或证监会之另一边就债券配售事项及发行该等债券须予照办之无论哪些规则后,同类的回购真相。
也许在后部4:00的使流产日期前未能使臻于完善前述的制约,分派协定将告自然的断流器。在此机遇下,分派协定各订约方之拿倾向将告期末考试。先前违背和约的除外,各承包人不得向另一方提议无论哪些索取者。,公司仍将承当从那里发生的费。,原来如此债券配售事项将不克停止。
倘本公司推理分派协定有无论哪些违背作出公报之机遇(而配售代劳有理以为属体积者),则配售代劳亦可断流器分派协定(惟已发行之该等债券则作别论)。
债券配售事项之完整的
债券配售事项可分批完整的,而各成批作业将于配售代劳向本公司收回关于承配人认捐该等债券富豪之黑白片留心后三个营业一半天完整的。
所得开价资产偿付的本息适用
我们家公司是一家授予土地兴业公司,其分店次要开价财政维修,包罗(i)生意和人身攻击的借款,而且指示和初始;(二)中人、富豪实行和资产实行维修;(三)为上市发行人开价配售和承销品维修;(四)事业融资请教维修。
让这些债券在ful中分派,则债券配售事项之黄金时代全部的总所得开价资产偿付的本息为500,000,000港元。本公司拟将债券配售事项之所得开价资产偿付的本息净数(经突然成功配售佣钱及另一边互相牵连费及开销后)用于拓展本圈出现存的事情(最最借款事情)之营运资产,为公司下一个的的无论哪些生意机会开价资产,还债借款和借款。
债券配售事项须待其制约获使用后,方告完整的。鉴于债券配售事项能够会或不克停止,故,使合作和潜在围攻者在购得。
释义
在本公报中,除非环境另有问,以下字句具有以下理解:

「董事会」 指 董事会

「该等债券」 指 推理分派协定将予配售之3年期债券

「债券配售事项」 指 配售代劳推理分派协定之条目及制约按竭尽所能准则配售
该等债券

「营业日」 指 香港将存入银行普通惯常地进行日期(不包罗周六)、星期天及公
众假期而且8号或外面的寒带低洼的正告臂板信号装置于午前9时正
平静或保养至正午12点和正午12点在前方
未必除下或「黑色」暴雨正告臂板信号装置于午前9时正至正午12
平静或容纳无效,直到正午12点才抛开。
无论哪些总有一天)

「使流产日期」 指 2019年9月30日,或本公司与出卖代劳人以黑白片形式商定。
另一边日期

「本公司」 指 英皇开价免费入场券圈出存货的对公众不完全开放的公司,在百慕大群岛表达的对公众不完全开放的免去
公司,它的极好的权益在开价免费入场券市所上市

「董事」 指 公司董事

「港元」 指 港元,香港法定钱币

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区

「上市规矩」 指 开价免费入场券市所上市规矩

「承配人」 指 配售代劳推理分派协定所降水认捐无论哪些该等债券之无论哪些人
人身攻击的或实在性

「配售代劳」 指 Ltd金开价免费入场券(香港)存货的对公众不完全开放的公司,推理《开价免费入场券及进步的条例》可开价一份
第1类(开价免费入场券市)和第4类(开价免费入场券请教)接管
持牌法团

「分派协定」 指 本公司(作为发行人)和配售代劳(作为配售代劳)处置B
有制约分派协会,日期:2019年4月12日

「分派期」 指 由分派协定日期起直至使流产日期(包罗该日)止学时,或本
公司与警察局暗中能够使用的另一边黑白片协定死线,推理分布协会
正议论的条目提早断流器是另一回事。

「前债券配售」 指 出卖代劳由公司与出卖方签署。
之分派协定配售本公司之债券,下限是500,000,000港元,
环境载于我公司2018年10月15日。、2018年
11月5日、2018年12月7日、2019年1月18日、2019
201年2月22日和4月12日公报

「证监会」 指 开价免费入场券及进步的事务监察佣金

「开价免费入场券及进步的条例」 指 香港制定第571章开价免费入场券及进步的条例

「存货的」 指 公司极好的的每股面值为港元(或
细、兼并、因重行花色品种或重组而发生的另一边宗派权益股

「使合作」 指 已发行存货的持有人

「联交所」 指 香港联手市所存货的对公众不完全开放的公司

「%」 指 百分率

同意董事会的命运的三女神

英皇开价免费入场券圈出存货的对公众不完全开放的公司

常务董事

杨莉的诗

香港,2019年4月12日
本公报颁布之日,董事会身体部位:

给予帮助董事: 杨莉的诗举止文雅且有教养的女子

陈希华老百姓

蔡树清举止文雅且有教养的女子

陈佩斯举止文雅且有教养的女子

孤独非给予帮助董事: 朱家荣老百姓

潘仁伟老百姓

文彩霞举止文雅且有教养的女子

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