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*ST广夏(000557)定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书

广夏(银川)供工业用的使产生兴趣股份有限公司

东方的越野回购、一份发行与现钞算清

关系买卖停止与新股票

上市结算单

孤独财务会诊医生

两个月每一月,16个月

特别促使

本人公司早已2016年1月19日就这次增发使产生兴趣向奇纳河债券登记簿结算有限过失公

深圳BR司针对关系到登记簿重要的,经告知已收到,新增使产生兴趣872,670,984股将在一批中

使产生兴趣上市日(2016年2月2日)的前一买卖日(2016年2月1日)日终登记簿到账,并

正式完全符合股票上市的公司的隐名表达,宁东铺铁轨在广夏普通100个银矿。,430,245股同股

注销登记簿(2016年2月1日)。

首要成分奇纳河证监会问题的《说起审阅广夏(银川)供工业用的使产生兴趣股份有限公司向宁夏国

鼓励资产经纪群像有限过失公司和等等一份发行

[2015]2646号),银光在872赤身露体发行,670,984股新股票同时上市,Ningdong东方的越野有关运动的

铺铁轨100桩股票上市的公司,430,245股吊销,因而使改变方向了大约非常晚年的,公司有效地提升了

772,240,739使产生兴趣,持平租费为686,133,996股反而1股,458,374,735股。

大约新一份的发行价是 元/股,已被公司隐名大会鼓励。

公司对新股票的非赤身露体发行是一种特点。。这次

改善商业同伴宁国运输线公司、XinDa资产、华电国际、宁夏容器铝源供工业用的、神华宁煤经过

股票上市的公司新股票自上市以后已陆续36个月受到限度局限。,2019年2月2

日方可颁布限定交易健康状况。现期抛光后,比照股票上市的公司的红股、股权提升等原稿

的使产生兴趣,也应经受住是你这么说的嘛!同意。。交易健康状况抛光后,首要成分奇纳河债券人的监视行政机关公司的互插规定

使停止流通执行遗产行政机关人的职责。首要成分深圳债券买卖所互插事情的规定,该公司的一份价钱是在新股票上市日上市的。

不要在白日抛弃使参与,一份涨跌幅。重组后,公司使产生兴趣分派

上市合格证书。

本报道的任务是向大众提议关系到这形势的新闻。,包围者远超过预期的

更多新闻,请面向观察《广夏(银川)供工业用的使产生兴趣股份有限公司东方的越野回购和发行使产生兴趣及

现黄金资产收买报道及互插报道全文。

2

公司叫牌

1、公司整体董事和董事会身体部位均保证人公司条例、精确、和谐的,对报

一本书的过失记载、给错误的劝告性说起或杰出的脱漏承当个人和互插法度过失。。

2、公司行政机关人和会计人员行政机关人、会计人员机构行政机关人不盈不亏报道

财务会计人员报道的现实性、和谐的。

3、奇纳河证监会和等等内阁机构关系到事项的一些决定

或看,去甲蠲他们作出物质性的判别或保证人。。

4、卷交轻易使臻于完善,公司经纪与进项的多样,公司行政机关这件事情。;比照这种交流

轻易发起使就职风险,包围者对此行政机关。

5、倘若包围者对这份报道有一些疑问,会诊本人的一份经纪人、掮客、专

同行会计人员或等等专业会诊医生。

6、我公司提示包围者小心:本报道的任务是向大众提议关系到T的新闻。

买卖执行遗产行政机关人的职责健康状况简报,包围者远超过预期的更多新闻,请观察《广厦(银川)》

业使产生兴趣股份有限公司东方的越野回购、一份发行与现钞算清暨关系买卖结算单》全

原文及等等互插寄给报社,这些寄给报社已颁布发表在大潮新闻网中。。

3

上弦 卷买卖的基本健康状况 …………………………………………………………………………….. 9

一、公司基本健康状况……………………………………………………………………………………. 9

二、卷买卖工程……………………………………………………………………………………. 9

三、卷买卖的特例……………………………………………………………………….. 10

四、卷买卖前后公司持平建筑物多样……………………………………………………… 15

五、买卖总监、监事和高级行政机关人员持股变化健康状况…………………………. 16

六、卷买卖对公司事情的产生…………………………………………………………….. 16

七、卷买卖对公司行政机关建筑物的产生……………………………………………………… 22

八、卷买卖对公司同性竞赛及关系买卖的产生……………………………………. 27

九、卷交轻易使臻于完善,本公司股权散布依旧适合上市合格证书……………………… 43

十、公司再度三年的首要财务数据和财务指标……………………………………….. 44

第二的节 此项买卖的停止 ……………………………………………………………………… 45

一、重组的停止快速地流动,互插资产让或交付、互插罪与罪部署及证词

券发行登记簿等约定的用手操纵健康状况………………………………………………………………… 45

二、互插实践健康状况与优于显示的新闻如果在矛盾………………………………… 49

三、董事、监事、高级行政机关人员的反倒健康状况…………………………………………… 49

四、在执行遗产行政机关人的职责此项买卖的快速地流动中,股票上市的公司的资产如果实践把持或互插

非操纵职业,或许股票上市的公司对实践把持人及其关系公司的拍胸脯

形…………………………………………………………………………………………………………… 49

五、互插同意及承兑的执行健康状况…………………………………………………………….. 49

六、互插后续事项的合规性及风险…………………………………………………………. 57

第三链杆 新股票求教于及上市时期 …………………………………………………………… 58

一、新增使产生兴趣上市鼓励健康状况……………………………………………………………………. 58

二、新股票缩写债券、债券行动原则和上市地方……………………………………. 58

三、新增使产生兴趣的上市时期……………………………………………………………………….. 58

四、新增使产生兴趣的限售为提供……………………………………………………………………….. 58

四的节 孤独财务会诊医生和法度会诊医生的结论性看 …………………………………………. 59

一、孤独财务会诊医生结论性看………………………………………………………………… 59

二、法度会诊医生结论性看……………………………………………………………………….. 59

4

第五节 寄给报社及互插调解人的预备 ………………………………………………… 60

一、备查寄给报社…………………………………………………………………………………………. 60

二、备查地方…………………………………………………………………………………………. 60

三、互插调解人联系信息……………………………………………………………………. 61

5

释 义

除非另有阐明,以下是本报道中提到的列举如下使满意:

公司、本公司、银 指 广夏(银川)供工业用的使产生兴趣股份有限公司

广夏、股票上市的公司

宁东铺铁轨 指 宁夏宁东铺铁轨使产生兴趣股份有限公司

市政当局民族资产佣金 指 演示国家资产人的监视行政机关佣金

宁国运输线公司或宁夏 指 宁夏国家资产经纪群像有限过失公司(国务院)

国投 经纪股份有限公司 2014 年 12 改名月球

神华宁煤 指 神华宁夏煤炭供工业用的使产生兴趣股份有限公司

XinDa资产 指 奇纳河XinDa资产行政机关股份有限公司、奇纳河XinDa资产行政机关使产生兴趣有

限公司

华电国际 指 华电国际电力使产生兴趣股份有限公司

宁夏容器铝源供工业用的 指 中电使就职宁夏青铜峡能铝源供工业用的群像股份有限公司。

买卖彼 指 宁国运输线公司、XinDa资产、神华宁煤、奇纳河电力国际和宁夏

铝源供工业用的

奇纳河供工业用的联合会 指 奇纳河供工业用的联合会使产生兴趣股份有限公司

浙江长金 指 浙江昌锦实业股份有限公司

酦醅公司 指 广夏(银川)贺兰山葡萄酿造股份有限公司

葡萄公司 指 宁夏贺兰山葡萄业股份有限公司

交易健康状况公司 指 广夏(银川)贺兰山葡萄交易健康状况股份有限公司

农业将存入银行 指 奇纳河农业将存入银行使产生兴趣股份有限公司

市政当局 指 宁夏回族市政当局

行政机关人 指 广夏(银川)供工业用的使产生兴趣股份有限公司行政机关人

宁夏应用科学大学 指 宁夏回族市政当局高级演示法院

银川中间人法院 指 银川市中间人演示法院

国库 指 中华演示共和国国库

国务院国资委 指 国务院国家资产人的监视行政机关佣金

6

证监会 指 奇纳河债券人的监视行政机关佣金

侵占重组佣金 指 审计佣金对股票上市的公司并购奇纳河证监会

深市、买卖所 指 深圳债券买卖所

重行布置报道 指 《广夏(银川)供工业用的使产生兴趣股份有限公司东方的越野回购和发行使产生兴趣

现黄金资产收买及互插买卖报道(RVII)

买卖标的、标的资 指 宁东铺铁轨 100%股权,部署好党派的对党派的处罚党派的的报酬

产 相称拍胸脯花钱的东西和股票上市的公司收买的一份。

回购标的 指 宁东铺铁轨旗下的广厦银光 100,430,245 使产生兴趣

东方的越野回购 指 银光峡向宁东铺铁轨Ningdong东方的越野有关运动的铺铁轨有产者银光峡

100,430,245 使产生兴趣并准许吊销的行动

一份发行与算清 指 宁国运输线公司、XinDa资产、神华宁煤、华电国际、宁夏容器

黄金资产收买 铝源供工业用的以其有产者的宁东铺铁轨 卷买卖的100%股权估值

Yinguan在历史中报酬的等额相称收到报酬

保花钱的东西,因为宁国运输线公司、XinDa资产、神华宁煤、华电

国际、宁夏容器铝源供工业用的有产者的宁东铺铁轨 100%股权估值

踏过公司部署的关系到相称,保证人花钱的东西财富,由

银光是因为宁东铺铁轨所拥某个洁治

一份发行与算清金便宜货。重组后,Ningdong铺铁轨将方法

股票上市的公司的全资分店

本 次 重 大 资 产 重 指 这次东方的越野回购及发行使产生兴趣便宜货资产并由买卖彼报酬原

组、这次重组、本 关系方在钱币部署射中靶子行动及其花钱的东西

子买卖

《使产生兴趣回购同意》 指 《广夏(银川)供工业用的使产生兴趣股份有限公司与宁夏宁东铺铁轨使产生兴趣

使产生兴趣股份有限公司使产生兴趣回购同意

一份发行与算清 指 《广夏(银川)供工业用的使产生兴趣股份有限公司与宁国运输线公司、信达

现黄金资产收买协 资产、神华宁煤、华电国际、宁夏容器铝源供工业用的之发行使产生兴趣

议》 及算清现黄金资产收买同意》

《 权 益 变 动 报 告 指 银光峡 2012 年 1 月 19 广夏(银川)供工业用的非常

书》 股份有限公司的仔细的合法使参与变化报道

7

《改善改编》 指 银川中间人法院鼓励的《广夏(银川)供工业用的使产生兴趣股份有限公司改善

改编》

孤独财务会诊医生、广 指 广发债券使产生兴趣股份有限公司

发债券

法度会诊医生 指 北京的旧称金都法度公司

信奉射中靶子陆地 指 信奉射中靶子陆地会计人员师事务所(特别普通停泊)

中和资产 指 中和资产评价股份有限公司

中宇评价 指 中宇资产评价股份有限公司

《公司条例》 指 《中华演示共和国公司条例》

倒闭法 指 中华演示共和国的企业倒闭法

《债券法》 指 中华演示共和国的债券法

《上市规定》 指 深圳债券买卖所债券买卖规定(2014) 年度改变

重组方法 指 股票上市的公司杰出的资产重组的行政机关尺寸

几多条目 指 直立支柱股票上市的公司杰出的资产重组的规定

《原则第 26 号》 指 赤身露体新闻显示使满意和体式向导 26 号

股票上市的公司杰出的资产重组(2014) 年度改变

公司条例 指 《广夏(银川)供工业用的使产生兴趣股份有限公司条例》

第每一途径 指 高音部赤身露体发行一份上市行政机关尺寸

《补充规定》 指 将存入银行股票上市的公司杰出的重组发行一份的限定价钱

补充规定》

元 指 演示币元

8

上弦 卷买卖的基本健康状况

一、公司基本健康状况

中文名称:广夏(银川)供工业用的使产生兴趣股份有限公司

英文名称:广夏 (银川) Industry CO.,LTD.

公司典型:使产生兴趣股份有限公司

一份省略:*ST 广夏

一次性的应用:ST 银光峡、GST 广夏、ST 广夏、*ST 广夏、银光峡 A

一份行动原则:000557

找到日期:1994 年 2 月 18 日

上市日期:1994 年 6 月 17 日

完全符合地址:银川金凤区北京的旧称中路 168 号 C 行为楼的分层

行为地址:银川金凤区北京的旧称中路 168 号 C 行为楼的分层

法定代劳人:王天林

完全符合资产:686,133,996 元

营业单位营业执照登记簿号:641100000006886

税务登记簿卡号码:640107624900808

团体行动原则报告编号:62490080-8

经纪余地:高新技术合意的人的打开、创作交易健康状况;自然出路打开、审阅交易健康状况;

动植物文化的、栽种、审阅交易健康状况;食品、脂粉合意的人、葡萄的开展、创作、交易健康状况;

使就职现实;餐饮、客房服役、经济的新闻会诊服役。

二、卷买卖工程

在这次重组优于,宁东铺铁轨有产者银光峡 100,430,245 使产生兴趣,为了控制上市后的重组

公司和分店的穿插持股,故卷买卖拟采取银光峡Ningdong东方的越野有关运动的铺铁轨有产者的

银光峡 100,430,245 使产生兴趣且吊销是你这么说的嘛!使产生兴趣的方法停止;同时,宁国运输线公司、信

达资产、神华宁煤、华电国际、宁夏容器铝源供工业用的以其有产者的宁东铺铁轨 100%股入股

卷买卖中评价Yinguan在历史中报酬的等额相称收到报酬保花钱的东西,

因为宁国运输线公司、XinDa资产、神华宁煤、华电国际、宁夏容器铝源供工业用的有产者的宁东铁

9

路 100%股权估值踏过公司部署的关系到相称,保证人花钱的东西财富(即超

出 9, 数千位数),由银光峡本着买卖彼各自有产者的宁东铺铁轨股权洁治向

其一份发行与算清金便宜货。重组后,Ningdong铺铁轨将方法股票上市的公司的全资分店。

对银川中间人法院裁定银光峡《改善改编》执行遗产行政机关人的职责抛光之日,银光峡提供纸张在但无债

使参与有产者人颁布发表的罪,这次重组买卖彼已承兑待银光峡实践执行偿付工作时按银广

冬季实践算清财富由重组后的TR报酬。。

卷买卖,银光峡东方的越野回购使产生兴趣与一份发行与算清黄金资产收买互相合格证书,

彼党派的承当关系到党派的处罚和监护的承兑

偿过失以东方的越野回购使产生兴趣、一份发行与算清黄金资产收买的停止动必要条件。

三、卷买卖的特例

(一)东方的越野回购使产生兴趣概略

银光峡以现钞或相等的方法向宁东铺铁轨Ningdong东方的越野有关运动的铺铁轨有产者的股票上市的公司

100,430,245 使产生兴趣并准许吊销。防护装置中小包围者使受益,这次东方的越野回购价钱为

Ningdong铺铁轨秉承重组算清的本钱 320,090, 元。

(二)一份发行与算清黄金资产收买概略

1、根底资产的进入与买卖价钱

表示保留或保存时用 2014 年 6 月 30 日,对根底资产的净资产停止审计。 408, 万元,首要成分

中和评价颁布的中和评价(2014) YCV1081 数字评价报道,卷买卖拟增加资

创作的评价等于是 448, 万元,资产净值感谢 40, 万元,感谢

率约 。

比照是你这么说的嘛!健康状况,已将目的资产评价报道用于,重行批准互插资产的有理限定价钱

性与持平,董事会 2015 概要的届暂时隐名大会决心依据余地,聘

请评价代劳 2015 年 6 月 30 水准标日,杰出的资产重组关涉的根底资产

到一边停止了一段时期的评价。。2015 年 6 月 30 日,因为中和评价的中和评价(2015)

第 YCV1082 数字评价报道,卷买卖拟增加资创作的评价等于是 487, 万元,较净

资产存款的感谢 68, 万元,感谢率为 。

潜在资产 2015 年 6 月 30 水准标日的加期评等于高于卷买卖审计评价

水准标日(2014) 年 6 月 30 日评价等于,不伤害根底资产,卷买卖仍以审

评价水准标日评价 448, 1000万元用于告知已收到重组后的买卖价钱。

10

宁东铺铁轨的迷住隐名都是宁东铺铁轨公司。 卷买卖的100%股权估值开价的

等积的相称(即: 9, 万元)报酬银光峡在历史中关系方占款部署与拍胸脯花钱的东西;对

宁东铺铁轨由宁东铺铁轨整体隐名桩 100%股权估值踏过银光峡原关系方占

要部署的相称财富和财富 9, 数千位数),由银光峡本着宁东铁

路整体隐名各自有产者的宁东铺铁轨股权洁治向其一份发行与算清金便宜货。这次交

轻易使臻于完善,Ningdong铺铁轨将方法为银光峡全资分店。

根底资产的终极买卖价钱由

宁东铺铁轨资产人的监视行政机关部门鼓励 100%股权评价的成功实现的事因为,买卖单方协商

决定。

2、发行价钱

首要成分奇纳河证监会的补充规定:股票上市的公司倒闭改善,关涉公司杰出的资产重组

便宜货一份的资产。,发行一份的价钱将由整体隐名协商决定。,针对隐名大会

作出决心,决心以隐名由舆论决定为准。 2/3 再经过,出席会议

大众隐名的由舆论决定 2/3 再经过,互插隐名应规避由舆论决定。。

2014 年改变并停止的重组方法注销了股票上市的公司倒闭重组的协商限定价钱机

制,但首要成分证监会颁布的改变重组方法《收买尺寸》过渡期工程,对《重组

赤身露体征求看的尺寸 2014 年 7 月 11 它早已进入倒闭改善顺序。

市公司,发行倒闭改善使产生兴趣的价钱可认为NEG。

本人公司早已 2010 年 9 月 16 倒闭重组顺序,所以,在大约问题上的一份限定价钱

依然采取协商限定价钱法。。经过董事会与关系到各当事人协商,思索各当事人使受益,这种新的添加物

发行一份的价钱在议定书中拟定为 元/股,价钱由C公司隐名会照顾经过。。

3、一份发行与算清金求教于

卷买卖一份发行与算清黄金资产收买特例列举如下:

买卖彼 发行使产生兴趣数(股) 现钞算清(元) 贸易支付差额(元)

宁国运输线公司 429,820,178 0 2,131,908,

XinDa资产 229,154,850 0 1,136,608,

神华宁煤 71,526,908 20,000,000 374,773,

华电国际 71,084,524 20,000,000 372,579,

宁夏容器铝源供工业用的 71,084,524 20,000,000 372,579,

求教于 872,670,984 60,000,000 4,388,448,

发行使产生兴趣求教于已由奇纳河债券监管的鼓励。

4、发行情郎的基本健康状况

11

(1)宁国运输线公司

企业名称 宁夏国家资产经纪群像有限过失公司

住 所 宁夏银川金凤正方形的东路 219 号

法定代劳人 刘太阳高个儿

完全符合资产 300 亿元

发觉日期 2009 年 9 月 9 日

公司典型 有限过失公司(全资)

营业执照登记簿号 640000000007900

税务登记簿卡号码码 640104694320542

使就职及互插事情;内阁杰出的基建计划投融资;上进

生产、现代服役业使就职与高新技术供工业用的物品

运营;国有股迷住权与资产运营;国家资产与债务

经纪余地

罪重组;财务会诊医生与经济的会诊事情;非审批

将存入银行堆积服役项任务运作;认可的国家法度

该条例取缔等等资产的使就职和经纪运动。。

(2)XinDa资产

企业名称 奇纳河XinDa资产行政机关使产生兴趣股份有限公司

完全符合地址 北京的旧称市西城区位于正中的区 9 号院 1 号楼

首要行为处所 北京的旧称市西城区位于正中的区 9 号院 1 号楼

法定代劳人 后建杭

完全符合资产 36,256,690,035 元

发觉日期 1999 年 4 月 19 日

公司典型 使产生兴趣股份有限公司

营业执照登记簿号 100000000031562

税务登记簿卡号码码 110101710924945

经纪余地 (1)获得、堆积机构和非堆积机构的不受欢迎的人行政机关

资产,对不受欢迎的人资产停止行政机关

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